CRM для малого бізнесу: коли таблиці й месенджера вже не вистачає

Коли таблиці й месенджера вже не вистачає

CRM — це програма, де в одному місці лежать клієнти, замовлення й справи по них. Для малого бізнесу це не «корпоративна штука», а спосіб перестати гортати переписки в пошуках того, що вчора обіцяла клієнтка.

Зазвичай підприємці доходять до CRM, коли помічають одне чи кілька з цього:

• замовлення живуть у кількох місцях: директ, Telegram, дзвінки, зошит, таблиця, і ти не певен, що нічого не загубив;
• не можеш швидко відповісти, хто що замовив, хто вже оплатив, а кому ще треба нагадати;
• стало двоє-троє людей, і кожен веде свою таблицю;
• залишки ти пам'ятаєш приблизно, тож іноді продаєш товар, якого вже немає;
• постійні клієнти нічим не відрізняються від разових, а повторні продажі залежать від твоєї пам'яті;
• накладні доставки доводиться вручну переписувати з чату в кабінет перевізника.

Якщо впізнав себе хоча б у двох пунктах, таблиця вже коштує тобі більше, ніж здається. Якщо ж замовлень два-три на тиждень і ти нічого не губиш, CRM можна ще не чіпати.

Що є в CRM Bazify для малої команди

Bazify створений для тих, хто продає товари. CRM тут не окремий застосунок, а частина кабінету, де є й склад, і доставка. Ось що можна робити вже зараз:

• Єдиний список замовлень зі статусами й фільтрами. Замовлення можна створити вручну: поговорив у месенджері чи по телефону, за хвилину завів у кабінет. Замовлення з сайту й підключених каналів продажів потрапляють у той самий список.
• Картка замовлення: товари, оплата, доставка, історія змін і відповідальний менеджер. Видно, звідки прийшов клієнт.
• База клієнтів. У кожного клієнта історія покупок, теги, нотатки й задачі. Є сегменти й нагадування, коли варто повернутися до клієнта.
• Задачі для команди з нагадуваннями й повторами. «Передзвонити в п'ятницю» більше не лежить на стікері.
• Команда й ролі. Додаєш людей і обираєш, до яких розділів у кабінеті вони мають доступ.
• Склад із залишками й резервом під замовлення. Одну останню одиницю двічі не продати.
• Нова Пошта: накладна створюється з картки замовлення, без переходу в кабінет перевізника.
• Чеки Checkbox, якщо ти працюєш з РРО. Їх можна видавати з картки замовлення.
• Telegram: сповіщення команді про нові замовлення та підсумок дня. Також є міні-застосунок, щоб заглянути в кабінет із телефона.
• Єдині чати Telegram і Viber, щоб відповідати покупцям з одного вікна.
• Помічник Bazi. Можна спитати словами, скільки замовлень було цього тижня, або попросити поставити задачу команді. Зміни він вносить лише після твого підтвердження.

Як виглядає звичайний день з CRM

Уявимо невеликий магазин: ти і помічниця. Зранку у Telegram приходить сповіщення про нові замовлення. Ти відкриваєш список, бачиш, що нове, і призначаєш відповідального.

Вдень клієнтка пише в директ чи дзвонить. Ти заводиш замовлення вручну: товари, контакти, доставка. Система одразу резервує товар, а в картці клієнтки видно, що вона купує вже втретє. З картки замовлення створюєш накладну Нової Пошти й міняєш статус на «відправлено».

Ввечері дивишся на задачі: хто чекає на оплату, кому завтра нагадати. Підсумок дня можна отримати в Telegram, не відкриваючи таблиць. Це десять хвилин замість години звірки переписок.

Як почати: кроки

1. 1

   Залиш заявку

   На сторінці /apply. Для тебе створять кабінет. Сайт не обов'язковий: CRM працює і без вітрини.

2. 2

   Додай товари й залишки

   Завантаж товари таблицею або внеси вручну. Вкажи кількість, щоб резерв рахував правильно.

3. 3

   Запроси команду

   Додай помічника або менеджера й обери, що йому можна бачити. Не давай усім доступ до всього.

4. 4

   Налаштуй статуси й повідомлення

   Перевір статуси замовлень та вмикни сповіщення про нові замовлення в Telegram.

5. 5

   Заведи перші замовлення

   Починай з нових замовлень, а не з усієї історії. Старих постійних клієнтів додаси поступово.

6. 6

   Підключи Нову Пошту

   Встав ключ API й створи першу накладну з тестового замовлення. Потім це займе секунди.

Що потрібно від тебе

• Один робочий звичай: усі замовлення йдуть через CRM, а не частково в зошит. Інакше довіри до даних не буде.
• Актуальні статуси. Резерв товару й повідомлення покупцям залежать від того, чи хтось оновлює статус.
• Залишки на старті. Система не вгадає, скільки чого лежить на полиці.
• Кілька днів на звикання. Перший тиждень ведеш CRM паралельно зі старим способом, потім залишаєш лише CRM.

Як вибрати CRM і що з «безкоштовною»

Перед вибором відповідь собі на кілька запитань:

• Чи вона зрозуміла без навчання? Якщо ти і помічниця не розберетесь за день, користуватись не будете.
• Чи є в ній те, чим ти справді користуєшся: склад, Нова Пошта, чеки, чати з клієнтами?
• Чи можна додати людей і обмежити їм доступ?
• Чи можна вивантажити свої дані, якщо захочеш піти? Уточни це до початку роботи.
• Чи працює вона українською й з українськими сервісами?

Про «безкоштовну CRM»: часто це або обмежений за кількістю людей чи клієнтів безкоштовний тариф, або короткий пробний період. Ще до реєстрації перевір, скільки користувачів, замовлень і клієнтів дозволено, що буде після ліміту і чи можна забрати дані. Безкоштовна система, яку доведеться міняти через рік, обходиться дорожче за платну, з якою ти лишаєшся.

Щодо Bazify: ми не обіцяємо тут безкоштовного використання й не називаємо цін, бо умови можуть змінюватись. Актуальні тарифи й можливості дивись на сторінці тарифів.

Чесні обмеження

• Instagram Direct у чатах поки не підключений: чекає на перевірку застосунку з боку Meta. Замовлення з директу ти заводиш вручну.
• Вивантаження замовлень в Excel зараз немає.
• Об'єднання дублів клієнтів поки немає: якщо клієнт потрапив у базу двічі, картки лишаються окремими.
• Автоматизації за подіями частково працюють, тому не розраховуй, що система сама робитиме все за тебе.
• Це CRM для продажу товарів, а не універсальна програма для будь-якого бізнесу. Для послуг, записів і складних воронок продажів краще дивитися інші рішення.
• Це не бухгалтерія: податкові документи й звітність веди окремо.

Чи потрібні тобі чеки й у яких випадках, залежить від твоєї форми роботи. Уточни в бухгалтера: Bazify лише допомагає їх видавати.

Часті питання

Що таке CRM простими словами?

Це програма, де зібрані клієнти, їхні замовлення й справи по них. Замість переписок і таблиць ти бачиш, хто що замовив, що оплачено й кому треба зателефонувати.

Чи потрібен мені сайт, щоб користуватись CRM Bazify?

Ні. Замовлення можна заводити вручну: після розмови в месенджері чи по телефону. Сайт можна додати пізніше, дані тоді вже будуть на місці.

Чи є безкоштовна CRM у Bazify?

Актуальні умови, тарифи й обмеження дивись на сторінці тарифів. Ми не обіцяємо тут безкоштовності чи конкретних цін, щоб не вводити в оману.

Чи можуть працювати кілька співробітників?

Так. Додаєш людей у кабінеті, призначаєш їм ролі й обираєш, до яких розділів вони мають доступ. У замовленні можна призначити відповідального менеджера.

Чи підходить це, якщо я продаю тільки в Instagram?

Підходить, але замовлення з директу поки доведеться заводити вручну: підключення чату Instagram чекає на перевірку з боку Meta. Детальніше на сторінці про CRM для Instagram-магазину.

Як перенести клієнтів і замовлення зі старої таблиці?

Простіше почати з нових замовлень і додавати постійних клієнтів поступово. Товари можна завантажити таблицею. Перед цим перевір, як підготувати файл, і спробуй на кількох позиціях.

Що, якщо мій бізнес не про товари?

Bazify зроблений для продажу товарів: склад, доставка, замовлення. Для послуг подивись окрему сторінку або порівняй з іншими CRM.

Читайте також

• РішенняCRM для інтернет-магазину
• РішенняCRM для Instagram-магазину
• ПорівнянняBazify vs KeyCRM
• ІнтеграціїTelegram
• РішенняСкладський облік
• БлогCRM для інтернет-магазину: навіщо вона і як почати